Semnarea formală a contractului de vânzare cumpărare pentru achiziția Bombardier Transportation de la Bombardier Inc și Caisse de dépot et placement du Québec a fost anunțată de Alstom pe 16 septembrie.
Încheierea tranzacției este acum așteptată în primul trimestru al anului 2021, sub rezerva aprobărilor de reglementare și a condițiilor obișnuite.
Termenii acordului au fost „adaptați la situația actuală”, a spus Alstom. Aceasta include o reducere de 300 milioane EURO în intervalul de preț de la 5,5 miliarde EURO la 5,9 miliarde EURO, excluzând orice alte ajustări descendente legate de mecanismul net de protecție a numerarului.
Alstom a declarat că a considerat că încasările vor ajunge probabil la 5,3 miliarde EURO, comparativ cu gama de 5,88 miliarde EURO la 6,2 miliarde EURO anunțată la 17 februarie 2020.
Structura de finanțare rămâne aceeași, iar CDPQ va deveni cel mai mare acționar al Alstom cu aproximativ 18% din capitalul social și drepturile de vot.
Justificare strategică puternică Alstom a declarat că este „convins de justificarea strategică puternică a achiziției”, adăugând că are ca obiectiv să furnizeze sinergii de costuri de 400 mil EURO în cursul a patru până la cinci ani și să restabilească marja Bombardier Transportation către nivelul standard pe termen mediu.
Tranzacția este de așteptat să fie de două cifre EPS acumulatoare în anul doi după închidere și ar păstra profilul de credit Alstom cu un rating Baa2.
Schimbare transformativă „Achiziția Bombardier Transportation reprezintă o schimbare transformativă pentru Alstom”, a declarat președintele și directorul general Henri Poupart-Lafarge. „Va permite grupului să accelereze pe foaia de parcurs strategică și să își consolideze poziția de lider în contextul unei piețe dinamice, într-un moment în care transportul durabil se află în centrul agendei globale.
„Bombardier Transportation va aduce Alstom ca prezență geografică complementară pentru a lărgi acoperirea comercială a Alstom pe piețele cheie în creștere, complementarități puternice ale produselor de material rulant, scară strategică în servicii și semnalizare, capacitate industrială în țările cheie, o ofertă de portofoliu de vârf și capacități suplimentare de cercetare și dezvoltare pentru investiții în inovație verde și inteligentă. Alstom va saluta, de asemenea, noi talente și expertiză odată cu venirea angajaților Bombardier Transportation.”
Prelucrare și foto după Railway Gazette
